(一) 全球隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著鋰離子電池應用范圍的逐步擴張，下游鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持了快速的增長趨勢，從而帶動整個隔膜產(chǎn)業(yè)的高速增長。賽迪顧問基于對國際主要隔膜供應廠商以及國內(nèi)量產(chǎn)隔膜廠商隔膜出貨量的統(tǒng)計，2013年全球隔膜產(chǎn)量達到8.37億平方米，較2012年增長27.98%。賽迪顧問認為2013年全球隔膜的增長動力主要來自于智能手機、平板電腦等智能終端設備用鋰離子電池以及電動自行車、電動汽車、儲能等用動力電池出貨量的快速增長。

圖 1 2009-2013年全球隔膜產(chǎn)量及增速

從產(chǎn)值來看，2013年國際主要隔膜供應廠商以及國內(nèi)量產(chǎn)隔膜廠商隔膜產(chǎn)值達到18.50億元，同比增長15.83%，產(chǎn)值增幅低于產(chǎn)量增幅的主要原因是隨著鋰離子電池隔膜的逐步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)量的逐步增加，尤其是中國隔膜企業(yè)隔膜產(chǎn)品性能的逐步提升，對全球隔膜市場產(chǎn)生了重要的影響，導致全球隔膜的均價呈現(xiàn)出較大幅度的下滑。預計未來整個隔膜的平均單價將繼續(xù)保持5%左右的遞減趨勢，但是產(chǎn)量的快速增長仍將帶動全球隔膜的市場規(guī)模保持較快的增長趨勢。

圖 2 2009-2013年全球隔膜產(chǎn)值及增速

(二) 中國隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

作為世界上最大的鋰電池生產(chǎn)制造基地和第二大鋰離子電池生產(chǎn)國和出口國，中國對隔膜的需求日益增加。2009年，中國國內(nèi)隔膜的市場容量為1.35億平方米，市場規(guī)模達到19.53億元，在中國優(yōu)良的投資環(huán)境和相對低廉的人工成本的作用下，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)向我國轉(zhuǎn)移的趨勢越來越明顯，從而帶動整個隔膜的市場規(guī)模快速增長，2013年，中國國內(nèi)隔膜的市場容量為5.38億平方米，同比增長40.40%，市場規(guī)模達到50.32億元，同比增長20.52%。

圖 3 2009-2013年中國隔膜市場容量及增速

圖 4 2009-2013年中國隔膜市場規(guī)模及增速

但是由于隔膜具備較高的技術(shù)壁壘，導致國產(chǎn)隔膜與進口隔膜在性能上存在較大的差距，導致國內(nèi)隔膜市場大部分需要進口，尤其是高端隔膜基本依靠進口。因此，僅從國產(chǎn)隔膜的產(chǎn)量來看，2013年，國產(chǎn)隔膜的產(chǎn)量僅為2.96億平方米，產(chǎn)量約為國內(nèi)隔膜市場容量的50%左右，但是同比增速保持了54.31%。

圖 5 2009-2013年中國國產(chǎn)隔膜產(chǎn)量及增速

從產(chǎn)值來看，2013年，國產(chǎn)隔膜的產(chǎn)值為17.78億元，產(chǎn)值約為國內(nèi)隔膜市場規(guī)模的35%左右，但是同比增幅達到39.97%，產(chǎn)值增速大大低于產(chǎn)量增速的原因在于國產(chǎn)隔膜價格下降幅度較快。

圖 6 2009-2013年中國國產(chǎn)隔膜產(chǎn)值及增速

由于隔膜的技術(shù)含量高并且主要技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，國產(chǎn)隔膜在產(chǎn)品質(zhì)量上與國外公司相比還存在一定的差距。因此，中國中高端隔膜大部分被國外隔膜巨頭壟斷，其中日本宇部隔膜產(chǎn)量的70%集中在中國國內(nèi)銷售，國內(nèi)僅星源材質(zhì)定位于高品質(zhì)的動力電池隔膜。

隔膜產(chǎn)業(yè)競爭格局

(一) 全球競爭格局

從全球鋰離子電池隔膜市場來看，目前世界上只有美國、日本、韓國等少數(shù)幾個國家擁有行業(yè)領先的生產(chǎn)技術(shù)和相應的規(guī)模化產(chǎn)業(yè)。根據(jù)日本B3對全球主流鋰離子電池隔膜廠商的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，美國Celgard公司、日本旭化成、日本東燃化學等三家公司依靠技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)全球超過60%的份額，韓國SKI、日本宇部等日韓廠商的市場份額逐步上升，上述五家公司占據(jù)全球隔膜市場超過80%的份額。近年來，隨著國內(nèi)廠商不斷加大研發(fā)和投資力度，新增產(chǎn)能投入運行，出貨量迅速增加，星源材質(zhì)、佛山金輝高科、中科科技等大陸廠商實現(xiàn)隔膜產(chǎn)業(yè)化，其中星源材質(zhì)已經(jīng)與韓國LG化學、三星SDI、ATL、法國SAFT、松下能源、日本AESC等國際知名鋰離子電池生產(chǎn)廠商開展深入合作，開始搶占全球市場份額。

圖 7 2013年全球鋰離子電池隔膜市場競爭格局

(二) 中國競爭格局

目前，日韓廠商在國內(nèi)高端鋰離子電池隔膜市場仍占據(jù)壟斷地位，但是隨著本公司、佛山金輝高科、中科科技、滄州明珠等國內(nèi)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，同時憑借在生產(chǎn)成本及本土化方面的優(yōu)勢，迅速占領國內(nèi)鋰離子電池隔膜市場，并開始向國際鋰離子電池廠商批量供貨。目前，國內(nèi)鋰離子電池隔膜市場主要呈現(xiàn)國外、本土廠商共存且兩極分化的市場競爭格局：低端市場集中度較低，無序競爭狀態(tài)明顯，主要由本土廠商占據(jù);技術(shù)門檻高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高的中高端市場則為日韓廠商及本土少數(shù)領先企業(yè)所占據(jù)。

由于低端鋰離子電池隔膜行業(yè)競爭激烈，市場趨于飽和，不具備自主研發(fā)設計能力的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展空間將逐漸縮小，國內(nèi)鋰離子電池隔膜行業(yè)的競爭將主要集中在工藝技術(shù)的應用、產(chǎn)品品質(zhì)和銷售渠道上，具備自主核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和銷售渠道的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率將穩(wěn)步提升。